6月18日消息，美國智能手環(huán)制造商Fitbit今晚將在紐約證券交易所掛牌上市，股票代碼FIT，發(fā)行價(jià)為每股20美元。共計(jì)發(fā)行3657.5萬股A類普通股。

該公司的IPO承銷商包括摩根士丹利、德意志銀行、美林證券等投行。巴克萊和SunTrust將擔(dān)任聯(lián)合賬簿管理人，而派杰、Raymond James Stifel和William Blair將擔(dān)任共同管理者。

Fitbit于6月16日更新的招股書顯示，該公司將每股發(fā)行價(jià)區(qū)間從原來的14至16美元上調(diào)為17至19美元，并計(jì)劃發(fā)行3450萬股A類普通股。

Fitbit計(jì)劃發(fā)行22,387,500股A類普通股，包括創(chuàng)始人在內(nèi)的股東將出售14,187,500股，共計(jì)3657.5萬股。這意味著Fitbit將至少融資7.315億美元。此外公司將授予承銷商5,486,250股的超額配售權(quán)。若承銷商完全行使超額配售權(quán)，本次IPO的最高融資總額將達(dá)到8.427億美元。

Fitbit此前向美國證券交易委員會(huì)(SEC)提交的F-1文件顯示：公司去年?duì)I收為7.45億美元，凈利潤為1.31億美元；今年第一季度，公司營收為3.36億美元，凈利潤為4799.7萬美元。數(shù)據(jù)分析公司IDC的研究報(bào)告指出，F(xiàn)itbit設(shè)備今年一季度出貨量為390萬臺(tái)，市場份額為34%，位居智能手環(huán)市場第一。

此外，F(xiàn)itbit公司將采用雙層股權(quán)結(jié)構(gòu)模式。公司CEO詹姆斯·帕克和CFO埃里克·弗里德曼分別各自掌握10.9%的B類普通股，公司最大股東Foundry Group基金則持有28.9%的B類普通股

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