大概每隔十年會(huì)有一波技術(shù)創(chuàng)新，從 PC 到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，下一個(gè)新的終端，新的技術(shù)是什么？我們認(rèn)為可能是 IoT（Internet Of Things）和人工智能，一方面我們相信會(huì)有下一個(gè)類似 Smart Phone 的終端出現(xiàn)，另一方面我們相信人工智能可以打破效率瓶頸。不過就像侏羅紀(jì)時(shí)代之于地球的發(fā)展史，智能機(jī)器和人工智能還處于初始階段，長(zhǎng)路漫漫，剛剛開始。
IoT 的兩條路：新消費(fèi)電子 vs新智能主機(jī)
從 2013年 開始有一個(gè)名詞叫智能硬件，其實(shí)智能硬件是一個(gè)偽概念，硬件只是一種外在形態(tài)，手環(huán)是硬件，機(jī)器人是硬件，具體到每個(gè)品類它的內(nèi)在規(guī)律是完全不一樣的。我們是把它分成左右兩條路，一條路是叫新消費(fèi)電子，另外一條路叫新智能主機(jī)，新消費(fèi)電子面向我們的日常生活，新智能主機(jī)面向的五年后的未來。
起于新消費(fèi)電子
2013年 到 2014年 智能硬件這一波大多數(shù)是新消費(fèi)電子，新消費(fèi)電子有兩個(gè)特征：第一，它是一個(gè)大規(guī)模的存量市場(chǎng)，是對(duì)已有電子產(chǎn)品的改造升級(jí)，而非創(chuàng)造新品類。第二，它是用互聯(lián)化的手段改造關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，是否智能不關(guān)鍵，關(guān)鍵是有沒有提升體驗(yàn)。它取代的對(duì)象是松下、索尼這類舊的消費(fèi)電子公司。比如，我們小時(shí)候家里用的是機(jī)械洗衣機(jī)，在單片機(jī)足夠便宜后，都變成了微控制洗衣機(jī)，未來幾年，在聯(lián)網(wǎng)模塊足夠便宜后，會(huì)升級(jí)為聯(lián)網(wǎng)洗衣機(jī)。
做新消費(fèi)電子時(shí)，千萬不要被智能硬件的 “智能” 兩個(gè)字蒙蔽，新消費(fèi)電子賣的好不好，關(guān)鍵點(diǎn)不在智能上，而是在下面這些要素：
1. 選對(duì)品類——盡量選存量市場(chǎng)，挑那些出貨量大、又沒有強(qiáng)勢(shì)品牌的品類改造，找軟柿子捏，如果一個(gè)品類里已經(jīng)有十個(gè)強(qiáng)勢(shì)品牌，并且分布于各個(gè)價(jià)格區(qū)間，那么慎入。選品類尤其重要，是決定消費(fèi)電子產(chǎn)品成敗的第一步。
2. 對(duì)功能和性價(jià)比重塑——重塑功能點(diǎn)，重塑交互方式，重塑性價(jià)比。消費(fèi)電子發(fā)展史是一部降價(jià)史，用高性價(jià)比產(chǎn)品來降低用戶的選擇成本，能把供應(yīng)鏈成本壓縮到極致，本身就是一種壁壘。
3. 建立品牌壁壘——沒有別人造不出的消費(fèi)電子產(chǎn)品，只有別人打造不出的消費(fèi)電子品牌，消費(fèi)電子通常沒有強(qiáng)技術(shù)壁壘，也不具備網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，想單純依靠產(chǎn)品形成壁壘是行不通的，如果想形成壁壘，打造消費(fèi)電子品牌是逃不開的。
新消費(fèi)電子因?yàn)榱⒆阌诋?dāng)下，是比較現(xiàn)實(shí)的，能不能快速起量很關(guān)鍵，有沒有自我造血能力很關(guān)鍵。消費(fèi)電子當(dāng)然還是要看銷量，看營(yíng)收，最終看利潤(rùn)。
從新消費(fèi)電子到新智能主機(jī)
看新智能主機(jī)則是另外一種思路，和新消費(fèi)電子截然不同，甚至相反。
從 PC 到智能手機(jī)，下一個(gè)智能終端是什么呢?可能是機(jī)器人、無人機(jī)、VR 或者 AR，它們不會(huì)完全替代手機(jī)，但是可能在某些場(chǎng)景上會(huì)分流手機(jī)的時(shí)間，完成手機(jī)沒法完成的一些工作。新消費(fèi)電子改變的是一個(gè)功能，一個(gè)行業(yè)，而新智能主機(jī)改變的是若干個(gè)行業(yè)，就像無人機(jī)，現(xiàn)在改變的是僅僅是相機(jī)，未來有可能會(huì)改變物流和安防。2015年 涌現(xiàn)的智能硬件很大一部分都在新智能主機(jī)這個(gè)范疇。
新一代的智能主機(jī)出現(xiàn)時(shí)，往往伴隨兩個(gè)特征：
1. 交互方式上維度的提升——從 PC 到手機(jī)，人機(jī)交互上增加了三個(gè)維度，一是移動(dòng)性，二是 LBS，三是語音，這些維度增加后，終端就變得更加強(qiáng)大，原本不可能完成的任務(wù)現(xiàn)在就可以完成了。機(jī)器人在很大程度上改變?nèi)藱C(jī)交互方式。多少年來，都是我們給手機(jī)一段信息，手機(jī)返回給我們一段信息，這是傳統(tǒng)的交互方式。但是機(jī)器人不同，你給它一個(gè)指令，它返回給你的可能是一個(gè)動(dòng)作，或是一個(gè)已經(jīng)完成的任務(wù)，信息和動(dòng)能之間第一次有了交互。VR/AR 則是在手機(jī)的基礎(chǔ)上又增加了三維空間這一維度，可發(fā)揮的空間大了很多，互動(dòng)娛樂碰上三維空間，這里面可發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)太多了。
2. 極大的延展空間——一個(gè)未來的智能化主機(jī)，改變的往往不只是一個(gè)行業(yè)，而是若干個(gè)行業(yè)，這終端不是 feature phone，而是 smart phone，可以承載很多應(yīng)用和內(nèi)容。
長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，我們相信新智能主機(jī)里會(huì)涌現(xiàn)出下一個(gè) Smart Phone，并且會(huì)誕生下一批殺手級(jí)應(yīng)用。從 PC 到手機(jī)，涌現(xiàn)出了微信、百度地圖、美團(tuán)等殺手級(jí)應(yīng)用，這些應(yīng)用的產(chǎn)生一定程度上是因?yàn)榍擅罾昧酥悄軝C(jī)的特性，從而完成了之前 PC 上無法完成的任務(wù)；同理，新的智能終端出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)該也會(huì)完成之前手機(jī)上無法完成的一些任務(wù)，比如 MOOC 教學(xué)缺少沉浸感，比如多故事線的游戲。
但回歸到當(dāng)下，新智能主機(jī)還處于 “SP 時(shí)代”，距離 “iPhone” 的誕生還有時(shí)間間隔，好的投資標(biāo)是很稀缺的。通過和大量的創(chuàng)業(yè)者交流，我們觀察到如下問題：
1. 跑道選對(duì)了，但不是創(chuàng)業(yè)者應(yīng)該選的跑道。以 VR 眼鏡為例，VR 這條跑道對(duì)不對(duì)呢？大概率上是對(duì)的，但 VR 眼鏡是創(chuàng)業(yè)者適合做的事情嗎？VR 除了拼技術(shù)拼產(chǎn)品外，很大程度上是在拼品牌和渠道，拼產(chǎn)業(yè)號(hào)召力，巨頭沒進(jìn)來是因?yàn)楝F(xiàn)在看不清，一旦看清了，又是必爭(zhēng)之地，一定會(huì)調(diào)用各種資源拿下的。這就像應(yīng)用商店一樣，2010年 市面上有十多家應(yīng)用商店，都占有一定的份額，等到 BAT360 們意識(shí)到這是必爭(zhēng)之地時(shí)，2013年 局勢(shì)急轉(zhuǎn)直下，Top3 變成了百度、騰訊、360，當(dāng)年的創(chuàng)業(yè)公司基本只剩一個(gè)豌豆莢。歷史總是重演的。
2. 高估了單品的價(jià)值，低估了底層技術(shù)的價(jià)值。機(jī)器人、無人機(jī)、VR、AR 的底層技術(shù)并不成熟，這導(dǎo)致單品的體驗(yàn)也欠佳，這里面有大量底層技術(shù)創(chuàng)新的機(jī)會(huì)。就像我們?cè)谕顿Y Face++ 時(shí)，是因?yàn)橐院笏械臋C(jī)器都需要一雙眼睛，投資思必馳，是因?yàn)樗械臋C(jī)器都需要多輪次對(duì)話，底層技術(shù)還有很多可為空間。
3. 高估了 2C 的價(jià)值，低估了 2B 的價(jià)值。一個(gè)新的技術(shù)、新的終端起來時(shí)，想讓 C 端大規(guī)模的使用往往是有難度的，需要底層技術(shù)相對(duì)成熟，產(chǎn)品打磨的極度到位；從 B 端切入是一個(gè)更 “溫柔” 的切入方式，因?yàn)?B 端的痛點(diǎn)相對(duì)集中，對(duì)產(chǎn)品的容忍度更高，也更愿意掏錢。
整體說來，新智能主機(jī)這條跑道長(zhǎng)期看好，應(yīng)該會(huì)出現(xiàn)大家伙，但當(dāng)下的優(yōu)質(zhì)投資標(biāo)的仍然稀缺，整體比較偏虛熱。作為投資人，我們對(duì)智能主機(jī)的項(xiàng)目有更多耐心，因?yàn)橥枰L(zhǎng)的研發(fā)周期，和更長(zhǎng)的市場(chǎng)培育過程，但前提是這個(gè)項(xiàng)目真的有自己核心的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
新智能主機(jī)中的智能機(jī)器
前面說過，機(jī)器人也是新智能主機(jī)的一種，為什么我們認(rèn)為機(jī)器人會(huì)起來呢？出于下面三點(diǎn)原因：
1.人力成本的上升：一方面工業(yè)上逐步開始有用工荒的趨勢(shì)，另一方面人力成本逐年上升，放眼十年，當(dāng)人力成本到了臨界線時(shí)，一定會(huì)向機(jī)器人作業(yè)轉(zhuǎn)變。
2.互聯(lián)網(wǎng)自身的瓶頸：互聯(lián)網(wǎng)正在對(duì)各個(gè)行業(yè)進(jìn)行改造，提高效率，降低成本，但是有瓶頸。以電商為例，電商的效率提升主要是在信息和交易層面，一旦到了實(shí)實(shí)在在的倉儲(chǔ)物流，真真切切的涉及到了人力操作，互聯(lián)網(wǎng)的局限就出來了，而機(jī)器人是可以進(jìn)一步提升效率的。其實(shí)，也正是因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)把整個(gè)工作流程信息化，機(jī)器人才得以銜接上去。
3.技術(shù)突破發(fā)展：技術(shù)分兩塊，一塊是機(jī)器技術(shù)，一塊是智能化技術(shù)，就像 PC 硬件和軟件項(xiàng)目拉動(dòng)發(fā)展一樣，這兩種技術(shù)也會(huì)相互拉動(dòng)發(fā)展。
那么什么樣的機(jī)器人會(huì)先起來呢？我們認(rèn)為 2B 的機(jī)器人會(huì)先起來，之后才是 2C 的機(jī)器人的形態(tài)；最先起來的機(jī)器人應(yīng)該是機(jī)器形態(tài)的，而非人類形態(tài)的；最先起來的機(jī)器人是人機(jī)混合的，而非完全靠機(jī)器獨(dú)立完成任務(wù)。因?yàn)槭?2B 的機(jī)器形態(tài)的機(jī)器人，我們稱它為智能機(jī)器，這些機(jī)器人會(huì)用到物流、安防、農(nóng)業(yè)等行業(yè)。
為什么是 2B 比 2C 先起來呢？一是因?yàn)?B 端的痛點(diǎn)更突出和具體，只要解決好幾個(gè)特定場(chǎng)景下的問題就可以了，而 2C 需要解決全場(chǎng)景的問題，更加復(fù)雜和抽象；二是 2B 比 2C 的容忍度高，對(duì) B 端客戶而言，只要智能機(jī)器能解決他的問題，價(jià)格問題和美觀度問題都好說。
從新智能主機(jī)到人工智能
為什么我們?cè)诜e極的看人工智能？因?yàn)橐苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)和 IoT 的效率問題都指向人工智能。首先，對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)來說，它背后的邏輯是流量=>交易=>效率，未來幾年，流量會(huì)逐漸被瓜分完，流量之上構(gòu)建交易，該有的交易也會(huì)被構(gòu)建的七七八八，這時(shí)會(huì)逐漸開始拼效率，如何更有效的利用流量，如何降低人工成本，效率這個(gè)環(huán)節(jié)指向的是人工智能；其次，對(duì) IoT 來說終極狀態(tài)是自動(dòng)化，而自動(dòng)化背后的引擎也是人工智能。
人工智能聽起來很玄乎，其實(shí)拆解開來看主要是三個(gè)要素：計(jì)算能力、算法、數(shù)據(jù)。人工智能最先應(yīng)用的領(lǐng)域是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)本身，最早的人工智能產(chǎn)品是搜索引擎?；ヂ?lián)網(wǎng)剛起來時(shí)，最不缺的就是文本數(shù)據(jù)，所以搜索引擎會(huì)最先起來；智能手機(jī)出現(xiàn)后，圖像數(shù)據(jù)也不缺了，人臉識(shí)別也有了足夠的數(shù)據(jù)樣本；像金融、電商這樣的行業(yè)也屬于數(shù)據(jù)密集型行業(yè)，也是適合人工智能進(jìn)入的；但有的行業(yè)明顯時(shí)間點(diǎn)未到，比如教育行業(yè)、工業(yè)，這些行業(yè)的數(shù)據(jù)還沒有存到云端，是很難去挖掘的。
人工智能并不是忽然間創(chuàng)造一種石破天驚的技術(shù)，而是先把互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)智能化的能力用到其他行業(yè)，先把巨頭們智能化的能力用到中小公司身上。我們觀察到一種現(xiàn)象，人工智能創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)在逐步從大公司脫離出來創(chuàng)業(yè)，有人在做人工智能芯片，有人在做預(yù)測(cè)學(xué)習(xí)，有人在做異構(gòu)計(jì)算，他們服務(wù)的對(duì)象不再是互聯(lián)網(wǎng)巨頭，而是其他行業(yè)。這些團(tuán)隊(duì)背后的創(chuàng)始人，都是 BAT 相關(guān)業(yè)務(wù)版塊的負(fù)責(zé)人，是某個(gè)領(lǐng)域的頂級(jí)專家。我們相信，這些僅僅是開端，隨著其他行業(yè)對(duì)效率的追求，隨著資本對(duì)人工智能行業(yè)的投入，未來會(huì)有更多這樣的團(tuán)隊(duì)從大公司解構(gòu)出來。
人工智能的十年
Smart Phone 出現(xiàn)后，帶來的不是手機(jī)的十年，而是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的十年，這十年中，我們用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)改造了很多傳統(tǒng)行業(yè)?，F(xiàn)在又有一批新的硬件終端會(huì)起來，看似是硬件的十年，但我們認(rèn)為是人工智能的十年，在人工智能的十年里，智能技術(shù)會(huì)改造移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)本身，大幅提升效率，也會(huì)改造 IoT，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。
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